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来自中国外37家上市银行三季报透视:业绩“天地”分化 差距就是那么大!

来源:网络整理 编辑:移动互联 时间:2020-11-03 00:00:59
导读:经历疫情考验的银行业称但等定变个实拉,三季度会交出一份什么业绩?10月30日晚间圆响之习每并要线入活县,37家A股上市银行今年前三季度的成绩单终于出齐上海的复各争现利界百得。从数据来看值少设过性少王外设,减费让利以及大幅计提信用减值损失的 经历疫情考验的银行业,三季度会交出一份什么业绩?10月30日晚间,37家A股上市银行今年前三季度的成绩单终于出齐。从数据来看,减费让利以及大幅计提信用减值损失的

原标题:37家上市银行三季报透视:业绩“天地”分化 差距就是那么大!

 

  经历疫情考验的银行业,三季度会交出一份什么业绩?

  10月30日晚间,37家A股上市银行今年前三季度的成绩单终于出齐。

  从数据来看,减费让利以及大幅计提信用减值损失的压力正在逐步消退。上市银行业绩整体表现基本符合市场预期,主要指标逐步恢复增长。

  记者梳理发现,不同类型银行业绩分化较为明显。区域性银行,营收净利大多恢复正增长;国有大行、股份制银行增收不增利,但净利润同比增速降幅已收窄,部分银行三季度单季同比恢复正增长,反映盈利能力的指标——净利息、净息差,有明显好转。

  资产质量方面,大部分银行明显好转,但也有不少银行资产质量出现下滑,面临的压力不小。

  大行、股份行增收不增利

  上市银行上半年净利润增速集体下滑的情况,在三季度已大为改观,但不同类型银行情况各异。

  从数据来看,上市银行均保持较快扩表,而实现营收净利双增的主要集中在区域性银行。

  比如,宁波银行前三季度营收净利同比增速分别为18.42%、5.21%;

  杭州银行营收净利同比增速分别为16.23%、5.1%;

  刚刚上市的厦门银行,前三季度营收同比增速高达19.56%,净利润同比增速为7.68%。

  而所有股份制银行,仍然是增收不增利,不过部分银行三季度单季已恢复正增长。

  比如,最先发布报告的平安银行,今年前三季度,该行实现归母净利润223.98亿元,同比下降5.2%,但降幅已较上半年的11.2%明显收窄。同时,该行三季度单季归母净利润同比正增长6.1%。

  零售标杆招商银行,前三季度归母净利润增速同比下降0.82%,较上半年好转,同时,三季度单季净利同比增速恢复正增长。

  业绩压力最大的则是民生银行,该行前三季度归母净利润大幅下降了18%,三季度单季增速也同比下滑36%。民生银行称主要是加大了拨备计提和资产处置力度。

  国有大行表现与股份行类似,前三季度净利同比增速下降幅度较半年业绩都有收窄,但也有银行三季度单季恢复正增长。特别是邮储银行,该行三季度净利润同比增长13.5%,较二季度同比下滑28.1%的情况,显著好转,也超出预期。

  上市银行上半年净利润增速集体下滑,是因为受疫情影响,银行主动让利支持实体经济,同时为出清风险,上市银行二季度大幅计提了减值损失、增厚拨备等。

  而从三季报来看,随着经济复苏前景明确,上述影响正在逐步消退,计提减值效应已有一定减缓。

  值得注意的是,记者根据数据统计,仍有大约2/3上市银行,三季度单季净利润同比增速,尚未恢复正增长。

  三季度息差水平回升

  从反映上市银行盈利能力两个关键指标——净利差、净息差来看,虽然三季度报告中显示同比仍有收窄,但有不少区域性银行、股份行上述指标出现明显回升。

  比如,招商银行在业绩报告中解释,零售端贷款恢复增长。这使得该行三季度利息净收入和手续费收入有明显回升。同时受益于存款成本下降,该行三季度净利差、净息差分别为2.52%、2.61%,环比分别上升7和9个基点,表现超出市场预期。

  而兴业银行、中信银行等三季度单季息差也在改善。据东兴证券测算,兴业银行前三季度净息差为2.01%,较上半年上行8BP。原因在于,资产端,随着企业信贷需求加速恢复、流动性边际收紧,资产端收益率企稳。同时,负债端主动压降成本,共同推动息差改善。

  区域性银行中的宁波银行、江苏银行等三季度单季净息差环比也在走阔。

  令人意外的是常熟银行,作为上市农商行的代表,该行三季度单季净息差环比出现大幅下行。万联证券对此分析,今年以来受年初贷款市场报价利率(LPR)下行、货币市场资金面宽松等因素影响,该行生息资产收益率环比下滑。而结合中期数据看,三季度单季负债端成本上升明显,造成净息差单季环比降幅明显扩大。

  从大行的数据来看,息差的下行将会给盈利能力会带来一定挑战。比如,建设银行,三季度净息差环比下行1BP至2.13%,同比降低14BP。东吴证券银行分析师马祥云解释,受贷款利率下行+存款竞争激烈影响,符合市场预期,预计未来两个季度受贷款重定价影响,净息差仍可能小幅下行。

  资产质量改善

  拨备计提逐渐恢复正常

  在加大力度处理不良资产后,上市银行资产质量明显好转,拨备计提逐渐恢复正常,但分类型来看,各类银行表现也不同。

  股份行中的平安银行,报告期末不良率为1.32%,较上年同期1.68%,明显改善;兴业银行报告期末不良率为1.47%,也较上年同期的1.55%,下降不少。

  区域性银行的中的杭州银行、张家港行、郑州银行、苏州银行等资产质量,都有明显好转。这些银行拨备计提,较上年同期增长,逐步恢复正常。

  不过,仍有不少银行资产质量承压,据记者梳理,大约有15家银行,三季度末不良率同比或较上年末上升。其中,农业银行、工商银行、建设银行等六大国有银行,报告期末的不良率都在上升。特别是交通银行,报告期末不良率为1.67%,较上年同期的1.47%,增加不少。

  值得单独一说的是邮储银行,尽管该行不良略有抬头,但仍低于1%,为全国性银行中最低。而且,新生不良也控制得不错,据招商国际研报测算,该行三季度不良贷款生成率下降至0.14%,不良贷款率环比下降1bp至0.88%。

  正因为良好的资产质量基础,邮储银行前三季度资产减值损失仅同比增长1.8%,较上半年的增长水平大幅下降。该行三季末拨备覆盖率403%,较二季末小幅提高3个百分点。

  资产质量有较大压力的是股份行中的中信银行、民生银行,两家银行三季末不良率较上年末增加不少,分别为1.98%、1.83%。

  中信银行在报告中解释,2020 年以来,由于疫情爆发、经济增速放缓,房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业等行业的部分企业受影响较大,交通运输、仓储和邮政业以及制造业企业受到冲击较为明显,该行资产质量有所下降。

  这两家银行的拨备覆盖率分别为170%、145.9%,虽然保持稳定、满足监管红线(140%),但在上市银行中处于较低水平。

责任编辑:公司新闻

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